为加强学科建设和人才培养，深化产教融合，我院特邀易方达基金高管来我校为师生开设公共选修课程，欢迎各位老师关注，欢迎专硕学生选课。

一、课程名称

投资顾问：理论与实践（Investment Advisory: Theory and Practice）

二、主要授课教师简介

陈彤，易方达基金党委委员、副总裁/易方达财富管理公司董事长

高松凡，易方达基金副总裁（首席养老金业务官）

陈鹏，晨星全球高级战略顾问

安伟，易方达财富公司副董事长，首席投资官

刘玮，易方达财富管理公司人工智能部总经理

朱昱铭，易方达财富管理公司顾问部总经理

宋灏，易方达财富管理公司解决方案部总经理

黄春瑞，易方达财富管理公司投资研究部投资经理

王毅，易方达财富管理公司投资研究部权益研究主管

潘琨，易方达财富管理公司投资研究部固定收益研究主管

三、授课对象

专业学位硕士（欢迎本硕博其他年级学生旁听）

四、上课安排

上课时间：2025年10月24日至2026年1月2日每周五3-4节（共10次课）

上课地点：光华校区（具体教室待定）

五、课程简介

本课程旨在系统阐述投资顾问领域的理论知识与实践操作，提升学生的理论素养与动手能力。课程内容涵盖投资顾问在全球和中国市场的发展历史与现状、各类基金的研究方法、多资产配置与另类投资、养老金与投顾、人工智能在投顾中的应用、顾问服务等多个专题，帮助学生掌握投资顾问从业必备知识，使学生具备为不同类型投资者提供专业投资建议的能力。

六、考核与学分

本校专硕学生全程参与学习并考核合格者，作为公共选修课计2学分。

七、报名

请于10月16日16:00前登录网址：https://www.kdocs.cn/l/ctBiNF9Xoqn1，在线填写报名选课信息。

联系人：姜老师 联系电话：028-87092697

西南财经大学

金融学院、中国金融研究院

2025年10月13日